这是吴镇宇首次执导的影片，导演企图通过片中人物的交流、命运来揭示环境变迁、社会进步给人带来的枷锁，呼吁人们相互之间彼此信任。烂头（吴镇宇 饰）是一名普通的香港警察，他的佩枪编号9413,似乎冥冥中就注定了他的悲剧命运。烂头现在的精神几近崩溃，已经丧失了全部记忆。他唯一的办法就去寻求心理医生的帮助，他一直想逃离自己现在的生活状态——肮脏、迷乱的世界，但是他又似乎永远都无法回到自己过去那个干净明亮的世界……
弗洛瑞恩（托拜西·宣克 Tobias Schenke 饰）是一个单纯懵懂的少年，刚刚步入青春期的他对于异性几乎一窍不通，可他周围的同学们都已经在“蠢蠢欲动”了。一次偶然中，弗洛瑞恩的“小弟弟”竟然开口说话了，在震惊之中，“小弟弟”告诉弗洛瑞恩，它希望弗洛瑞恩能帮自己找个伴儿。 弗洛瑞恩将自己的传奇经历说给了同伴们听，可是没有人相信他的话，毕竟，“小弟弟”会说话可不是什么天天都会发生的寻常事，在这些嘲笑弗洛瑞恩的同伴里，红牛（Axel Stein 饰）是个例外，他不仅相信了弗洛瑞恩，更对他充满了羡慕。性感热辣的莱欧妮（米娜·唐德 Mina Tander 饰）找到弗洛瑞恩，拜托他去她家帮她背台词，如此大好的机会，弗洛瑞恩和他的“小弟弟”怎么可能轻易放过呢？
一个被自己的父母抛弃的女孩的故事，14岁就离家出走的她，被当地的一个牧师收养了。后来她所遇到的人，会给她本来就很悲惨的命运带来怎样的影响呢？对于安吉拉·阿卜迪恩来讲，为了她，他宁愿牺牲自己也要与撒旦达成死亡契约，这样就可以让她灵魂永生，为了报仇，她先去吧那牧师的教堂烧成了焦土，而牧师因为喝多了而死在了教堂里。可是后来，她却在都市的灯红酒绿中染上了毒瘾和酒瘾，殊不知，她的脚已经迈入了地狱之门…从做了艳舞女郎到做妓女，发现毒瘾已让她无法自拔，甚至他觉得撒旦也抛弃了她。
